確定申告書 計算の基礎となる資料

平成 25 年確定申告の計算資料です。
資本の払い戻し や 移管などによる事由による 金額の調整を行う前の数字 となります。
申告金額や調整事由は、年度別収支一覧表 に詳しく記載しております。

※平成21年以前の金額については、資料がないため判るもののみ集計しています。
また、平成22年以降においても源泉分離課税の所得においては全てが記載されているわけではありません。

特設ページ:このページは、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君をお借りしています。



平成 25 年公募株式投資信託からの分配金

分配金総額:21,315円
普通分配金:10,257円 所得税721円 住民税294円 税引後9,242円
特別分配金:11,058円
分配金入金額:20,300円

証券口座清算履歴 20,300
税引後普通分配金 9,242
特別分配金 11,058
差異 0

公募株式投資信託の分配金情報

このころは、まだ投資信託にはまるとは思っていなかった。
銀行の普通預金 や 定期預金に入れておくよりも投資信託に分散した方がいいかもしれない。

投資信託は信託報酬があるということを気にする方もいるかもしれないが、
普通預金 や 定期預金も金利を見てもらえばわかるが、銀行が自分が不利になる商品設計をする訳ではない……、
いっそのこと投信に分散させるのも1つの手に思えてきた。

一般口座での取引

一般口座で取引しているため確定申告をしています。
そのため、特定口座年間取引報告書はありません。

計算の基礎とする資料は、証券会社の損益表示のシステムを使っています。
端株買取、株券電子化によるほふりの特別口座からの移管、
みなし譲渡所得、特別分配金 など 資本の払い戻しによる取得価額の調整等

毎年なにかしらの調整があるため、
ここに記載されている金額がそのまま確定申告に使われているとは限りません。

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